TeamCase Blog

Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

Johannes Madsen  16 April 2015 11:36:32
Mange nye TeamCase brugere, har tidligere brugt Excel til deres kunder og andre forretningsforbindelser. Nu kan du let importere Excel til TeamCase. Du kan også bruge det hvis du har hentet kundeemner fra en hjemmeside, fx fra cvr.dk.

Det første du skal gøre er at oprette et Importformat. Importformatet definerer hvilke TeamCase-felter der svarer til Excel-kolonner, men kan også bruges til at foretage beregninger.

Importformatet defineres her:

Image:Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

Når du definerer dit Importformat, skal du vælge om du vil oprette:
  • Privatpersoner
  • Virksomheder
  • Virksomheder med Kontaktpersoner
Samt hvilken Rolle de importerede kontakter skal ha’.

Hvis dit Excelark indeholder flere af ovenstående, skal du oprette flere Importformater. I hvert importformat skal du så angive en Selektionsformel som bestemmer hvilke linier du vil ha med.

Image:Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

Her er et eksempel på et Importformat til Birgittes Privatpersoner. Selektionsformlen C=”” angiver at Excel-kolonne C (som indeholder firmanavn), skal være blank.

Det næste som skal angives er hvilke standard TeamCase-felter der skal indlæses:

Image:Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

Herudover er det muligt at angive navne på eventuelle specialfelter som bruges af den aktuelle installation.

De enkelte felter angives som en formel:


Image:Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

Excel-kolonnerne angives ved deres bogstav. I stedet for fx at angive A, er det en god ide at angive @Trim(A), da dette fjerner eventuelle foran- eller bagvedstillede blanke.

Bemærk også formlen for Postnr, @Text(E). Den sikrer at postnummeret gemmes som tekst. Hvis det blot angives som E vil det blive gemt som et tal og det giver fejl da TeamCase antager at det er tekst.

Bemærk at ovenstående kræver at jeres TeamCase installation kører Version 8 eller højere. Kontakt Teamsoft hvis I ønsker at opgradere.
Comments

1Birgitte Wessel Knaack  17-12-2015 9:04:12  Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

Det kunne være rigtig godt med et standardfelt til cvr eller cpr på kontaktpersonerne, som også kan kopieres over i dokumenterne. Det er f.eks. relevant, når man opretter gældsbreve, aftaler og andet

2Johannes Madsen  18-12-2015 9:51:59  Importer dine forretningsforbindelser fra Excel

God ide. Det er faktisk allerede muligt (hvis man ved hvordan man gør)